ROE,PER 분석 비교, 히스토리 확인?(미국 주식 지표분석)

안녕하세요. 페리클레스 입니다.

오늘은 과거 미국기업의 ROE, PER등 여러가지 지표들을 쉽게 시각화하고 트래킹하는 방법을 알아보겠습니다.

 

 

ROE, PER에 대한 포스팅은 이전 글 참고해주세요. (이외 PBR, ROA등의 개념도 확인하실 수 있습니다.) 

[Study/Stock market] - ROE(자기자본이익률)이란 무잇일까?

[Study/Stock market] - PER(주가 수익률)이란 무잇일까?

 

기업의 현재 ROE과 같은 지표는 일반적인 주식앱, 사이트에서 쉽게 확인하실 수 있습니다. 하지만 보통 현재 기준으로 특정 값을 알려주죠?

조금 자세히 표기되어 있더라도 연도별 어떤 값이었는지 정도만 확인할 수 있습니다.

 

이런 값들을 여러 지표들과 함께 시각화해서 본다면 좀 더 쉽게 변화를 이해할 수 있습니다.

 

#Visualization(시각화)

값을 표현할 때 Table 표 형태로 표현하는 경우가 많습니다. 이런 값들을 보곤 변화를 쉽게 이해하기 힘들어 Chart로 표현하는 경우가 많습니다. 

 

출처 : Yahoo Finance

위 테이블을 보고 수치들을 하나하나 읽지 않는 이상 쉽게 이해하기 어렵습니다. 그렇다면 Chart로 시각화 하기 위해선 어떻게 해야할까요?

보통 저 값들을 Excel로 Export해서 엑셀에서 Chart로 그려줍니다. 상당히 귀찮은 작업입니다. 그대로 드래그해서 복사 붙여넣기 하더라도 엑셀서식에 맞지 않으면 하나하나 타이핑해주어야 합니다. 

 

이런 visualizationd을 도와주는 사이트를 소개해드리겠습니다.

 

#Stockrow.com

stockrow: News, Fundamental Chart, Financials and Stock Screener

해당 사이트는 시각화 이외에도 방대한 자료들을 쉽게 표현해주고 정말 자세히 모든 지표들을 볼 수 있게 도와줍니다. (단 미국기업 자료만 제공합니다.)

자세한 기능들은 차후 설명을 더 드리도록 하고 오늘은 지표 시각화만 설명드리겠습니다.

 

먼저 우상단 Interactive chart 메뉴를 클릭해주세요.

 

그러면 위와 같은 화면이 나옵니다. 

첫번째 Select 입력창엔 확인하길 원하는 기업의 이름이나 Ticker를 넣어주시고,

두번째 입력창 Charted Indicators엔 시각화하길 원하시는 지표를 입력해주시면 됩니다.

 

어떤 지표들을 시각화 할수 있는지 전체적으로 보길 원하신다면 우상단 파란색 버튼 "All indicators(Advanced)"를 누르시면 아래와 같은 메뉴가 나오고, 검색하거나 스크롤로 천천히 내리시면서 원하시는 것을 선택하시면 됩니다.

 

다양한 수치들을 확인하실 수 있습니다. ROE를 예로 들자면 annual, trailing annual두가지 종류가 있습니다. 다른 지표들도 다양하게 구성해두었습니다.

 

저는 Apple의 ROE, Stock Price, PER, MarketCap을 선택해서 확인해보았습니다.

ROE가 거의 70에 육박하고 있습니다. 신기한 것은 ROE 변화도 주가의 변화를 따라가고 있네요. 얼추 그래프 양상이 비슷합니다.

아니면 ROE변화에 주가가 따라가는 걸까요. ROE가 높단 것은 그만큼 벌어들이는 수익이 많다는 것이니 그만큼 주가가 반영되었을지도 모르겠습니다.

 

위와 같은 방법으로 여러가지 지수, 수치들의 변화값을 Line Chart로 확인하실 수 있습니다. 

 

위와 같이 주가, 순이익, 자산성장률도 비교해 보았습니다.

분기별로 변화하는 모습들이 눈에 잘보이시죠?

 

#Check Check Check!

우리의 소중한 자산으로 주식을 매수할 때 대상기업의 실적은 어떤지 세부적으로 확인하고 과거 실적과 비교해보고 판단하는 것은 정말 중요하다 생각됩니다. 

부채, 자본의 비율은 어땠는지 그에 대한 ROE, ROA는 어떻게 변해왔는지 등.. 여러 방면에서 확인해보고 그에 따른 기업의 대응이 어땠는지 보고서를 통해 확인해보면 어떨까요? 

위기가 왔을 때, 이 회사를 팔고 다른 회사를 사고 싶을 때 기업에 대한 확신을 가질 수 있는, 판단을 내릴 수 있는 기반이 될 것 입니다.