안녕하세요. 페리클레스입니다.
미국 ETF에 대해서 많이 소개해 드렸는데, 오늘은 국내 ETF에 대해 알아보겠습니다.
이번에 소개드린 후 같은 테마의 미국 ETF는 바로 다음 글로 포스팅하도록 하겠습니다.
#2차전지,전기차
최근 가장 핫한 주식 테마주는 2차 전지, 전기차가 아닐까 합니다. 바이오도 핫하지만, 실질적으로 세상을 혁신할 수 있는 아이템은 다음엔 전기차가 아닐까 합니다.
1-2년간 1600% 이상 올라가버린 세계최고의 전기차 회사 테슬라의 주가입니다. 얼마나 사람들의 관심이 높은지 알 수 있습니다. 사실 주가가 올라서 관심이 높아진 것일 수도 있겠죠? 누군가는 테슬라 주가가 거품이라고 하지만 결과는 알 수 없습니다. 테슬라 뿐 아니라 다른 전기차 기업들, 2차 전지 기업들 또한 모두 엄청난 상승을 한 2020년이었습니다.
그렇다면 굳이 왜 한국 ETF로 투자해야할까요?? 테슬라, 니콜라.. 등등 이런 회사들에 투자하면 되지 않을까 싶겠죠.
전기차에 들어가는 2차전지 즉 배터리를 생산해서 판매하는 기업들 중 잘나가는 회사들이 한국에 있습니다.
위 기사와 같이 중국의 CATL을 밀어내고 이번에 LG화학이 점유율 1위를 차지했다고 합니다. (현재기준은 또 모르겠네요) 이외 삼성SDI와 SK이노베이션 또한 선전하고 있습니다.
전기차에 필수적인 2차전지에 투자한다면, 전기차 성장과 함께 수혜를 볼 수 있을 것이라 판단됩니다.
한국기업 이외 중국의 CATL, 일본의 파나소닉이 모두 5위안에 든다고 알고 있습니다. 이렇게 한국에 좋은 기업들이 포진되어 있는데 굳이 미국으로 넘어가서 비싼 수수료, 세금을 내면서 투자할 필욘없을 것이라 판단됩니다. (장단점이 있긴 합니다만 이 포스팅에선 한국ETF위주로!!)
#TIGER, KODEX ETF
한국 ETF 중 대표적인 3가지 2차전지 ETF가 있습니다.
이름은, KODEX 2차전지산업, TIGER KRX2차전지K-뉴딜, TIGER 2차전지 테마 이고, 위 Ticker로 검색해도 확인하실 수 있습니다. (외국앱의 경우 Ticker를 넣어야 검색가능한 경우가 있음)
각각의 ETF의 운용 목표나 방향은
KODEX 2차전지산업 : 성장하는 2차전지 시장, 원재료, 장비, 부품, 제조 등 관련된 기업 분산투자
TIGER KRX2차전지K-뉴딜 : 한국 2차전지 대표 기업 10개에 투자(시가총액 가중방식). 연2회(2월,8월) 조정
TIGER 2차전지 테마 : 2차전지 시장 투자, 증권사 리포트 키워드를 분석해서 주요 키워드 상위 2차전지가 표함되는 종목 투자 ( +매출 구성 확인을 통해 선정, 시가총액 가중방식), 연 4회조정(1,4,7,10월)
2차전지가 핫해진지 오랜 시간이 되지 않다보니 상장일은 모두 얼마 되지 않았습니다.
TIGER KRX2차전지K-뉴딜의 경우 가장 최근인 20년 10월 상장되었고,
나머지 KODEX 2차전지산업, TIGER 2차전지 테마는18년9월에 상장 되었습니다.
시총이나 보수는 전체적으로 비슷합니다. 보수는 0.4~0.5%로 저렴한 편은 아니며, 그렇다고 또 많이 비싸지도 않아 보입니다. 시총은 KODEX 2차전지가 1조 가까이 되고, 나머지 TIGER ETF는 6천억~8천억정도 입니다.
분배금(배당금)은 지급한다고 명시가 되어있는데, 될 때만 지급하는 것으로 나와있어서.. (규칙적으로 지급하지 않는듯) 없다고 보셔야 할 것 같습니다.
세부사항은 각각의 운용보고서를 참고 바랍니다.
#구성종목
구성종목을 살펴보겠습니다. 사실 이 부분이 저는 핵심이라고 생각합니다.
위 구성종목을 보시면 KODEX 2차전지 산업, TIGER KRX2차전지 K-뉴딜 ETF는 LG화학, SK이노베이션, 삼성SDI에 50%, 70%이상 각각 투자하는 것과 같습니다. 즉, 비중이 굉장히 큽니다.
TIGER 2차전지테마의 경우 LG화학, SK이노베이션, SKC, 삼성SDI에 40%를 투자하고 나머지 6개 회사에 분산 투자되어 있습니다.
생각보다 상위 기업의 비중이 너무 높아서 저정도면 내가 각 기업을 따로 매수하는 것과 무슨 차이가 있을까 라는 생각이 들었습니다.
ETF의 경우 다양한 회사를 투자하는 노력을 덜기 위해서 인데, 사실상 2차전지 국내TOP기업의 비중이 너무 높아져 버린 것입니다. 그나마 TIGER 2차전지테마 ETF의 경우 비중이 분산되어 있어 그나마 효과가 있을진 모르겠습니다만, 2차전지 테마주의 경우 중소형주의 움직임보다 LG, 삼성, SK의 움직임이 더 크고 좋은 실적이 있을 것이라 더 기대되기 떄문입니다.
#Performance
개시된지 오래되지 않은 ETF다 보니 실적비교가 크게 의미가 없어 보입니다.
역시나 TIGER KRX2차전지K-뉴딜 ETF의 상승률이 가장 높았습니다. 2차전지 TOP3기업 (SK이노베이션, LG화학, 삼성SDI) 의 비중이 70%가 넘기 때문에 가장 상승률이 좋았을 것이라 생각됩니다.
#결론
다양하게 해당 테마에 투자하고 싶다면 2차전지ETF를 통해 투자하는 것도 괜찮겠지만.
보수0.5%를 생각할 땐 조금 아까워 보이기도 합니다. 상위 기업의 비중이 워낙 높아 개별투자와 큰 차이가 있을까 라는 의문이 들었기 때문입니다.
현재 LG화학이 세계적으로 점유율을 끌어올린 상황에서 다른 한국기업이 이를 넘어설만한 퍼포먼스를 보여줄것 같다면 해당 ETF를 통해 분산투자가 괜찮아보이지만 현재까진 어렵지않을까 싶습니다.
위 글은 참고하시고, 저보다 훨씬 많이 공부하신후 소중한 자산을 투자하시길 바랍니다. 다음엔 미국 전기차or2차전지 ETF로 포스팅하도록 하겠습니다.
※미국 2차전지 ETF 참고바랍니다. 나중에 수익발생시 세금차이가 있으니 투자할 때 꼭 공부하시고 투자해주세요~
2021/02/10 - [Study/Stock market] - 미국 2차전지 ETF - LIT 분석 (전기차ETF?)
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