미국 반도체 ETF - SOXX, SOXL 소개 (레버리지)

안녕하세요. 페리클레스 입니다. 

 

 

삼성전자 주주분들은 최근 몇달간 정말 즐거우셨을 것 같습니다. 특별배당금에 주가 상승 또한 어마어마했기 때문입니다.

Google Finance

삼성전자 뿐 아니라, 관련 반도체주들도 상승폭이 굉장히 좋았습니다. 대만의 TSMC나 미국의 퀄컴, 텍사스 ins 등 많은 회사들이 호황을 누리고 있습니다. 코로나 때문에 실물경제는 어려운 상황에서 정말 아이러니한 상황인 것 같습니다. 

반도체는 산업의 쌀로 불리는 만큼 안들어가는 곳이 없습니다. 가장 유명한 PC부터 서버, 게임용콘솔, 차량, 스마트폰 등.. 정말 많은 분야에 사용됩니다. 

최근엔 Untact 문화로 인해 서버용 반도체 수요는 더 증가할 것이라 예상되고 있고 전기차의 수요가 점점 늘어나면서 자동차용 반도체의 수요도 어마어마해질 것이라 예상하고 있습니다. 전기차 뿐 아니라 내연기관 차량에도 많은 반도체가 들어가기 때문에 최근 이미 부족 현상은 벌어지고 있습니다.

 

google news

여기저기 반도체가 부족해서 난리네요. 최근 파운드리 또한 TSMC의 압도적인 1위가 계속되고 있지만 삼성전자가 2030년까지 따라잡겠다고 발표를 했었죠? 두 기업 모두 엄청난 설비기술을 가지고 있는 만큼 경쟁이 심화될 것이라 생각됩니다. 최근엔 삼성전자의 파운드리 수주가 계속되고 있어 더 궁금해지네요.

 

이런 반도체 산업에 투자할 수 있는 ETF인 SOXX, SOXL에 대해서 알아보겠습니다.

#SOXX, SOXL

키움증권

제가 사용하는 증권사인 키움증권의 최근 매수상위 및 보유잔고 상위 ETF입니다. 

SOXL이라는 ETF가 순위권에 올라와있습니다. SOXL에 대해 알아보려면 SOXX도 같이 알아야 합니다. 

 

우선 SOXX는 반도체 기업들을 추종하고 있는 ETF입니다. (*PHLX Semiconductor sector index 추종)

보수는 0.48%로 조금 비싼편이고, 운용자금은 5.6B로 굉장히 규모가 큽니다. 배당률은 0.75% 입니다.

 

SOXL은 SOXX의 3배 레버리지 입니다. SOXX의 기업들을 거의 그대로 추종하고 있으며 Daily 상승률,하락률의 3배라고 생각하시면 됩니다. SOXL은 PHLX Semiconductor Sector(필라델피아 반도체 지수)의 공격적인 투자법이라고 소개를 하기도 합니다. 

*PHLX Semiconductor Sector는 미국에서 가장유명한, 미국 반도체 산업지수 라고 생각하시면 됩니다.

 

SOXL의 보수는 0.96%로 굉장히 비싼편입니다. 통상적으로 인버스나 레버리지 상품이 보수가 비싼편입니다. 

운용자금은 3.3B로 큰편이며, 배당률은 0.04%로 굉장히 낮습니다. 

 

레버리지 상품은 대세 상승장에선 굉장히 큰 수익을 낼 수 있는 상품입니다. 요즘 같은 반도체주 상승시기엔 굉장히 인기가 있습니다. 하지만 횡보하거나 하락장에선 그만큼 손해가 클 수 밖에 없는 위험한 상품입니다. 개인적으로 보수적인 투자를 지향하고 있는 편이라, 레버리지, 인버스 상품엔 투자하지 않는 편입니다. 레버리지,인버스 상품은 보수도 비싼 편이라 뭔가 속는 기분이 든다고나 할까요? 하지만 단기적으로 성과를 낼 자신이 있으신 분은 이만큼 좋은 상품이 없다고 생각됩니다.

 

*레버리지, 인버스 소개

2020/10/09 - [Study/Stock market] - 나스닥 ETF - QQQ, QLD, TQQQ 3형제(레버리지란?)

2021/02/08 - [Study/Stock market] - 나스닥,QQQ 인버스 ETF - PSQ, QID, SQQQ 분석 소개 (곱버스?)

 

보유종목을 살펴보겠습니다.

etfdb

보유종목은 Intel(CPU등), Broadcom(통신회로), texax instruments, nvidia(GPU), 퀄컴(칩설계), TSMC(파운드리), 마이크론, NXP(차량용), ASML(노광장치 독점) 등등 최고의 반도체 기업들의 총 집합체라고 보실 수 있습니다. 한국기업들이 속해있지 않은 것은 뭔가 섭섭하기도 하네요.

 

이와 같이 각 반도체 분야의 최고기업들이 해당 ETF에 속해 있습니다.

#Performance

주가 변화에 대해 살펴보겠습니다.

 

portfoliovisualizer

SOXL은 레버리지 상품인 만큼 주가가 하락할땐 S&P500보다 훨씬 많이 떨어지고 올라갈 땐 그만큼 많이 올라가고 잇습니다. 10,000달러 투자시 현재 420,000달러라는 금액을 가질 수 있다니 수익률이 정말 넘사벽이네요.

SOXX 또한 시장평균을 훨씬 넘고 있는 모습입니다. S&P500 ETF인 VOO에 비해 2배 이상의 성과를 내고 있습니다. 

오랜만에 시장을 초과하는 ETF를 보고 있는게 신기하네요.

 

etf.com

SOXX, SOXL의 성장률을 비교해보겠습니다. 3년간 투자했다면 SOXL은 300%, SOXX는 150%의 성과를 보이고 있습니다. 정말 어마어마하네요.

#결론

앞으로 미래엔 반도체가 더욱더 많이 필요하지 않을까 싶습니다. 전기차나 클라우드, AI, 5G 등 많은 4차산업 유망주들은 반도체를 더욱더 많이 원하고 있습니다.

그리고 승자독식의 구조는 더욱더 뚜렷해지지 않을까 라고 추측해봅니다. 지금 미세공정에 있어서 삼성과 TSMC의 기술력이 워낙 앞서있는 상황에서 타사는 따라오기 더욱더 어려워지고 있는 상황입니다. 또한 반도체 시장의 영원할 것 같았던 왕국 인텔의 몰락 또한 최근에 많은 이슈가 되고 있습니다. 하지만 미래는 또 모를일이죠.. 금방 부활해버릴지도 모릅니다.

이럴 때 일수록 다양한 종목을 담고 있는 ETF에 투자하는 것도 괜찮은 방법입니다. 지금 반도체 산업 섹터 index도 많이 상승한 상황이지만 그만큼 더 유망한 산업이 아닐까 생각해봅니다. 꼭 많이 공부하신후 소중한 자산을 투자하시길 바랍니다.