안녕하세요. 페리클레스입니다.
저번 포스팅에서 대표 미국 고배당주를 살펴보았습니다. 이번엔 저번 포스팅 배당ETF보다 더더 SUPER 배당률이 높은 초고배당 ETF에 대해 알아보겠습니다.
#초고배당
초고배당이란 말은 특별히 .. 통용되는 말은 아닌 것 같고 제가 그냥 붙여놓은 말입니다.
SDIV ETF Title에 Super Dividend이라는 말이 붙어버리기 때문이죠. 슈퍼!! 가 붙은 만큼 배당률도 엄청납니다.
배당률이 높다고 꼭 투자해야되는 ETF일까요? ETF에 대해 파헤쳐보겠습니다.
#SDIV
배당많이 주는 ETF중에선 꽤나 유명한 ETF입니다. 미국뿐 아니라 배당률 높은 종목을 찾아서 전세계 기업에 다 투자할 수 있는 ETF입니다. (100개 선정) 분기마다 배당컷을 했거나, 기업의 배당정책 들을 검토한다고 합니다.
11년부터 운용했으며, 운용사는 미래에셋 입니다. 아니 !! 형이 거기서 왜 나와!?
한국 증권사인 미래에셋이 나와서 당황스러우실텐데요. Global X라는 미국기업을 미래에셋이 인수하였기 때문에 미래에셋으로 표시되고 있다고 합니다.
ETF Title은 Global X Super Dividend ETF이며, 보수는 0.59%로 높은편입니다.
매달 배당이 나오는 월배당 ETF이며, 배당률은 7.47%로 굉장히 높습니다!!
제가 알고 있는 배당 ETF중 배당률이 Top 3안에 꼽힐정도의 높은 배당률을 주고 있습니다. (제가 많이 몰라서요ㅠㅠ)
투자 구성종목을 살펴보겠습니다.
SDIV는 미국ETF지만 전세계 종목들을 다양하게 투자하고 있습니다. 다른 선진국, Emerging market 모두가 포함됩니다.
금융섹터의 비중이 가장 큽니다. Financial, Basic Materials, Energy 섹터만 합쳐도 75%이니깐, 섹터구성은 상당히 치우쳐져 있는 모습입니다.
보유종목은 생소한 기업들이라.. 따로 서칭이 필요해보입니다. 100개 기업의 종목구성을 가져가는데, Portion은 고르게 분포된 모습입니다.
#Performance
과거 performance를 살펴보겠습니다.
미국 시장평균인 S&P500을 추종하는 VOO와 비교해서 살펴보겠습니다.
최근 5년 VOO와의 주가 변동폭은 처참합니다. VOO는 100%이상 상승한 반면 SDIV는 4.2%상승에 그치고 있는 모습입니다. (배당 재투자 미포함)
배당금과 배당증가를 살펴보겠습니다.
배당금은 13~19년까지 거의 변동이 없는 모습입니다. 배당증가 또한 0%인 모습이고 오히려 최근엔 배당을 감소시켰습니다.
1y Trailing은 배당금 12달 단위 합계의 변화입니다.
20년에 많이 감소한 모습입니다. 아마 코로나의 영향이 크지 않았을까 싶습니다. 배당금을 많이 주긴 하지만 배당성장의 모습은 상당히 부족한 모습입니다.
VOO와 SDIV의 10,000달러 투자시, 배당금 재투자했을 때의 성과를 살펴보겠습니다.
SDIV의 경우 10,000달러가 12,000달러로 9년간 20%정도의 수익률을 냈을 것 입니다. 상당히 저조한 편 입니다. 반면 VOO는 300%이상의 성과를 냈을 것 입니다.
SDIV에 10,000달러 투자시 19년에 1,284달러의 배당금을 받을 수 있었을 것 입니다. 한달에 100달러 정도네요.
12년부터의 매년 성과를 살펴보면 VOO가 15~30%씩 해줄 때 훨씬 부족한 모습을 보여주고 있습니다. 최근 코로나 이슈 때는 훨씬 더 약한 모습을 보여줬는데 회복도 되지 않은 모습입니다.
#결론
7%가 넘는 배당금은 정말 좋은 미끼이지만, 배당금을 재투자했더라도 과거의 성과는 시장평균에 한참 못 미치고 있습니다. 배당률이 높은 이유가 주가의 상승이 없어서 그런 것 같기도 합니다.
사실 미국시장이 근 10년간 빠른 성장을 해왔기 때문에 전세계 고배당을 주는 기업에 투자하는 SDIV의 경우 주가 상승이 상대적으로 부족할 수 밖에 없었을 것 같습니다.
요즘엔 누구나 혁신적인 기업이 많은 최강국 미국에 투자하고 싶어하기 때문에 돈도 몰리고 있는 것 같습니다.
하지만 미래도 과거 10년과 똑같을진 모릅니다. 위 분석한 것들 이외에도 다양하게 분석하시고 공부하셔서 현명한 투자하시길 바랍니다.
다른 포스팅들도 참고해주세요 :-)
2021/02/06 - [Study/Stock market] - 미국 고배당 ETF - PEY, VYM 투자 분석
2020/12/14 - [Study/Stock market] - 미국 배당성장주 ETF - DGRW, DGRO 투자
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