미국 친환경 ETF - ICLN란 무엇일까? (대체에너지 기업 투자)

안녕하세요. 페리클레스 입니다.

 

미국 대통령 바이든의 취임전부터 핫했던 주식들이 있습니다. 바로 친환경주 인데요. Clean Energy, Renewable Energy등의 섹터로 시작해서 수소연료, 전기차, 배터리 등등 많은 관련주들이 수혜를 입고 있습니다. 

 

#친환경정책

KBS

바이든은 친환경 정책을 전면에 내걸고 공약을 실천할 예정으로 보입니다. 전기차, 탄소배출, 친환경인프라, 파리기후협약 재갑입 등 다양한 방면에 '그린뉴딜'이라는 정책을 진행할 예정입니다.

2천조란 어마어마한 금액을 투입할 예정이라고 하는데요, 이런 큰 정책적 변화에 따라 친환경 선두기업들 또한 주가상승을 하고 있습니다. 

이런 대표 친환경 기업들을 모아놓은 ETF인 ICLN을 소개하려고 합니다.

 

#ICLN

ICLN은 친환경관련 회사를 시가총액에 가중치를 두고 추적합니다. (30개 기업)

 

먼저 운용사는 Blackrock으로 세계 최고의 자산운용기업입니다. 

ICLN이 티커이며, 전체Title은 iShares Global Clean Energy로 글로벌 친환경 기업을 모아놓은 ETF란 사실을 알 수 있습니다.

보수는 0.48%로 높은편은 아니지만 그렇다고 싼 운용보수도 아닙니다.. 글로벌 기업에 투자하는 ETF라서 비싼 것 같네요. 

총 자산은 $7.0B정도이며 분배금(배당금)은 0.3%정도로 낮은 편입니다.

 

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투자하고 있는 국가는 미국의 비중이 가장 높으며 그뒤로 뉴질랜드, 덴마크, 스페인이 있습니다. 국가별 미국이 비중이 가장 높지만 그 이외 국가는 골고루 분포되어 있습니다.

 

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섹터는 Renewable Energy (재생에너지), Electric Utilities(전기관련 기업- 전기발전 기업이라고 생각하심 됩니다.)

이렇게 두 섹터만 합쳐도 75%를 차지합니다. 에너지 관련 기업이 많이 포진되어 있습니다.

 

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기업들을 살펴보겠습니다. 미국 뿐 아니라 다른 국가들의 기업들도 있다보니 익숙하지 않으실 것 같습니다. 회사 이름보면 대략 어떤 회사인지 짐작은 가실 것이라 생각됩니다.

 

대표적으로 가장 많은 비중을 차지하는 세기업만 보겠습니다.

Plug power의 경우 미국 대표 수소연료 기업으로 수소 연료 시스템을 만들고, 제조하고, 에너지를 생산합니다. 이미 미국의 홈디포, 아마존, 월마트 등과 거래를 하고 있습니다. 

Enphase Energy는 미국 태양광 2위 기업으로 태양광 인버터를 생산하고 있습니다. 

Daqo new Energy는 중국기업으로 태양광 산업에 필요한 폴리 실리콘이라는 물질을 만드는 기업입니다.

 

이외 수력발전 기업 등이 있습니다. 

 

#Performance

주가변화의 경우 코로나 이후 바이든 미국대통령의 취임후 훨씬 더 큰폭으로 상승한 모습입니다. S&P500과 비교했을 때코로나 이전에도 시장평균에 크게 뒤쳐지는 모습은 아닌 것으로 보입니다. 물론 ETF상장후 초기엔 아주 좋지 않았습니다. 

 

#결론

최근 주가 상승률이 굉장히 좋은편이고 앞으로 바이든 대통령이 얼마나 집권할진 모르겠지만 그동안은 퍼포먼스가 좋지 않을까 조심스럽게 예측해봅니다. 사실 해당 ETF에 속해 있는 개별기업들만 보더라도 단기적으로 폭발적인 이익성과를 내기엔 어려운 기업들이며 아직까지도 연구하고 ROE를 효율화 시켜야 되는 기업들입니다. 하지만 장기적으로 볼 때 탄소배출에 페널티를 주고 내연기관이나 원자력발전 등을 많이 줄여나가는 것이 트렌드가 되지 않을까 라고 예상해보는 단계이기 때문에 앞으로 미래가 더 밝지 않을까 싶습니다. 

 

지금과 같이 친환경, 대체 에너지 등의 시장에 독보적 1등이 나타나지 않고 꾸준한 개발/연구가 이루어질 때 해당 섹터의 미래를 정확히 예측하기 어렵지만, 이 분야가 앞으로 전망이 좋을 것 같을 땐 여러 기업들에 분산투자 되어있는 이런 ETF를 모아나가는 것도 좋은 선택이 될것 같습니다. 

 

※각 회사들에 대해서, 투자전 개인적으로 꼭 많은 공부가 필요할 것 입니다.